La operación de transformación del holding de la Caixa hacia el banco CAIXABANK se realiza con las operaciones que se sintetizan a continuación:
Criteria intercambia sus participaciones en Gas Natural, Abertis, Aguas de Barcelona, Portaventura y Mediterránea Beach & Golf Community por el Negocio Bancario de “la Caixa” (excluyendo sus activos inmobiliarios)
Como la valoración del Negocio Bancario es superior, Criteria emite acciones nuevas a favor de “la Caixa” por €2,0 Bn
–La ampliación se realiza al último NAV disponible (1) (€5,46 por acción, del 26 de Enero)
–“la Caixa” retiene una participación en Criteria de 81,1%
Criteria se convierte en el nuevo CaixaBank, un Grupo Bancario Integrado
Para reforzar la posición de capital, Criteria emitirá un bono necesariamente convertible por €1,5 Bn
–El instrumento será distribuido y asegurado por “la Caixa”
El nuevo CaixaBank nace con un core capital del 10,9%
El detalle de la operación de transformación a el banco CAIXABANK se emite en un video webcast que se puede seguir desde Criteria, y cuyo contenido ha sido remitido a la CNMV en el siguiente documento